Herencia: cuánto puedes dejar a quien quieras y cuánto le debes a tus hijos

La regla, en una línea

En el Perú no existe la libertad total de testar. La ley reserva una parte del patrimonio —la legítima— para ciertos parientes, llamados herederos forzosos. Lo que queda es la porción de libre disposición.

El conviviente sobreviviente de una unión de hecho entra como heredero forzoso, con las condiciones que se explican abajo.

Qué significa esto en la práctica

Si tienes dos hijos y un departamento, no puedes dejarle el departamento entero a un tercero. Puedes disponer libremente del equivalente a un tercio; los dos tercios restantes se reparten entre tus herederos forzosos según las reglas de concurrencia.

El cónyuge que concurre con hijos hereda una parte igual a la de un hijo, y puede optar en su lugar por el usufructo de la tercera parte de la herencia.

Desheredar no es tan fácil como suena

La desheredación existe, pero tiene candados:

• La causal debe estar expresada claramente en el testamento.
• Debe ser una de las causales que la ley enumera para descendientes, ascendientes o cónyuge.
• No puede estar sujeta a condición.

Una desheredación sin causa, o por una causa que la ley no contempla, no es válida. Distinta es la indignidad, que excluye automáticamente al heredero por hechos graves —como atentar contra la vida del causante o falsificar su testamento— sin que haga falta testamento alguno.

Extranjeros: lo que manda es el domicilio, no el pasaporte

El artículo 2100 del Código Civil es claro y sorprende a mucha gente: la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante, sin importar dónde estén los bienes.

• Extranjero domiciliado en el Perú: según el artículo 2100, se aplica ley peruana a toda su sucesión, incluida la legítima, también sobre bienes en el extranjero. Pero los tribunales peruanos no son competentes sobre derechos reales en predios situados en el extranjero (artículo 2067, inciso 1), y el país donde está el bien puede aplicarle sus propias reglas.
• Extranjero domiciliado fuera, con bienes en el Perú: el artículo 2100 remite a la ley de su domicilio, no automáticamente a la legítima peruana.

Esa es la regla escrita. Cuando el último domicilio estaba fuera, los trámites en el Perú tienen vacíos: el artículo 38 de la Ley 26662 manda hacer la sucesión intestada notarial ante el notario del último domicilio del causante, y no encontramos qué notario peruano es competente si ese domicilio estaba en otro país. Qué ley se aplica, cómo se reconoce aquí una declaratoria extranjera y qué posibles tratados hay con algunos países (y lo que no pudimos confirmar sobre ellos) está en herencia de un extranjero que vivía fuera. Para un caso concreto, esto necesita abogado.

Qué es el domicilio, y qué pasa con varios

El artículo 33 define el domicilio como «la residencia habitual de la persona en un lugar». Si alguien vive alternativamente en varios lugares, el artículo 35 lo considera domiciliado en cualquiera de ellos; si no tiene residencia habitual, el artículo 41 lo considera domiciliado donde se encuentre. Y el segundo párrafo del artículo 38 conserva el último domicilio en el Perú de quien reside temporalmente en el extranjero, en funciones del Estado o por otras causas. No encontramos una norma ni una decisión que diga cómo se elige entre varios domicilios para aplicar el artículo 2100.

Los bienes del matrimonio van por otra regla

Antes de repartir la herencia se separa la parte del cónyuge en los bienes comunes. Ese régimen no sigue el artículo 2100: el artículo 2078 dice que el régimen patrimonial del matrimonio se rige «por la ley del primer domicilio conyugal», y mudarse después no lo cambia. Si la pareja vivió primero en otro país, la parte del cónyuge puede calcularse con las reglas de ese país.

El conviviente

La Ley 30007 reconoció derechos sucesorios en las uniones de hecho, pero con dos condiciones: que la unión cumpla los requisitos del artículo 326 del Código Civil, y que esté inscrita en Registros Públicos o reconocida judicialmente, vigente al momento de la muerte.

Si la unión terminó antes de la muerte, o nunca se inscribió ni se reconoció, no hay derecho sucesorio. Y sobre si la ley alcanza a uniones anteriores a 2013, la Corte Suprema ha dicho las dos cosas en casaciones distintas. Ese punto sigue abierto.

Calcúlalo

La calculadora de legítima aplica estas reglas a tu caso. Primero pregunta dónde está (o estaba) el domicilio: si no es el Perú, no muestra cifras y explica por qué. Luego ingresa el patrimonio, las deudas y quiénes son los herederos forzosos, y obtén cuánto es de libre disposición y cuánto le corresponde a cada heredero. Ir a la calculadora de legítima.

Alimentos y herencia son temas distintos

La obligación de dar alimentos entre parientes es distinta del derecho a heredar: una existe en vida, la otra se activa al fallecimiento. Revisa cuándo se puede pedir alimentos a abuelos o hermanos en alimentos entre hermanos y abuelos.

Si el inmueble heredado nunca se partió formalmente

Un predio heredado que quedó en copropiedad indefinida entre varios herederos es una de las causas más comunes de problemas registrales. Revisa saneamiento físico-legal de un inmueble en Perú para entender cómo regularizar esa situación.