Testamento otorgado en el extranjero: ¿vale en Perú?

La pregunta que responde esta página: la forma

Un testamento puede fallar por dos razones distintas. Por su forma (ante quién se hizo, con qué solemnidades) o por su contenido (a quién deja qué y si respeta la ley que rige la herencia). Esta página trata solo la forma de un testamento hecho fuera del Perú. Qué ley decide quién hereda y cuánto está explicado en la página sobre la legítima.

La regla general del Código Civil sobre la forma de cualquier acto está en el artículo 2094:

“La forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar en que se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto. Cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios diplomáticos o consulares del Perú, se observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana.”

Para los testamentos, el Código tiene además dos artículos propios: el 721 y el 722.

Testamento hecho según la ley del otro país

El artículo 722 es la regla central:

“Son válidos en el Perú en cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro país por los peruanos o los extranjeros, ante los funcionarios autorizados para ello y según las formalidades establecidas por la ley del respectivo país, salvo los testamentos mancomunado y verbal y las modalidades testamentarias incompatibles con la ley peruana.”

Qué significa para ti:

• Vale para peruanos y para extranjeros. No importa la nacionalidad de quien lo otorgó.
• Tiene que haberse hecho ante el funcionario autorizado y con las formalidades que exige la ley de ese país.
• Hay tres exclusiones: el testamento mancomunado, el verbal y las modalidades incompatibles con la ley peruana.

Lo que el Perú no acepta aunque el otro país sí

El testamento mancomunado es el que otorgan dos o más personas en un mismo documento, por ejemplo una pareja que firma un solo testamento para los dos. El Código Civil peruano lo rechaza de forma directa en el artículo 814:

“Es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas.”

El testamento verbal tampoco pasa, aunque en el país de origen sea válido.

La tercera exclusión, las “modalidades testamentarias incompatibles con la ley peruana”, no tiene una lista en el artículo 722. Cuando un testamento extranjero tiene una forma que no existe en el Perú, conviene consultarlo con un abogado antes de iniciar trámites.

Peruanos en el extranjero: el testamento ante el cónsul

Si eres peruano y vives o estás fuera del país, no tienes que viajar para hacer testamento. El artículo 721 dice:

“Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el agente consular del Perú, por escritura pública o cerrado, según lo dispuesto en los Artículos 696º a 703º, respectivamente. En estos casos aquél cumplirá la función de notario público. Puede también otorgar testamento ológrafo, que será válido en el Perú, aunque la ley del respectivo país no admita esta clase de testamento.”

Tres cosas salen de este artículo:

1. El cónsul hace de notario. Puedes otorgar testamento por escritura pública o cerrado ante él, con las mismas formalidades que ante un notario en el Perú. El artículo 2094 confirma que ante funcionarios consulares peruanos se siguen las solemnidades de la ley peruana.
2. El ológrafo vale aunque el otro país no lo acepte. Si eres peruano y escribes tu testamento a mano, ese testamento será válido en el Perú aunque la ley del país donde estás no admita esa clase.
3. Las formalidades de cada tipo (escritura pública, cerrado, ológrafo) son las del Código Civil. Están explicadas en tipos de testamento, incluido lo que pasa con un ológrafo después de la muerte.

Cómo se inscribe en Sunarp

El Reglamento de Inscripciones de los Registros de Testamentos y de Sucesiones Intestadas de Sunarp tiene reglas para los dos casos.

Oficina. No tienes que buscar la oficina del último domicilio. El artículo 5 del Reglamento dice:

“Tratándose de testamento otorgado en el extranjero ante funcionario consular o de acuerdo al régimen legal extranjero, podrá inscribirse en el Registro de Testamentos de cualquiera de las Oficinas Registrales del país.”

Si se hizo ante el cónsul peruano

El artículo 16 del Reglamento pide el parte consular y la legalización de la firma del cónsul:

“Para la inscripción del testamento por escritura pública o testamento cerrado, se deberá presentar el parte consular que contenga la fecha de su otorgamiento, la constancia de encontrarse suscrito por los comparecientes y autorizado por el funcionario consular que realizó el acto, rubricado en cada una de sus fojas y expedido con su sello y firma, con la mención de la fecha que se emite. Además se deberá legalizar la firma del funcionario consular en el área de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.”

Si se hizo ante una autoridad extranjera

El artículo 17 pide tres cosas:

“La inscripción del testamento otorgado fuera del territorio nacional conforme a régimen legal extranjero, se efectuará en mérito al título o instrumento que contiene las disposiciones testamentarias con las formalidades extrínsecas que acrediten su autenticidad en el Perú, conforme a las normas y convenios internacionales sobre la materia. Asimismo, deberá adjuntarse el acta de defunción o el documento que haga sus veces emitido por la autoridad competente del país extranjero. En caso que el testamento se encuentre en un idioma extranjero, deberá adjuntarse traducción oficial expedida por un traductor público juramentado.”

• El documento con sus formalidades de autenticidad. En la práctica, la apostilla o la cadena de legalizaciones (ver abajo). Cómo funciona la apostilla está en apostilla de documentos.
• El acta de defunción o su equivalente del país extranjero. Como el artículo 17 la pide, este registro se hace después de la muerte del testador. Eso se deduce del artículo; no lo dice con esas palabras.
• Traducción oficial de un traductor público juramentado, si el testamento no está en castellano.

Qué revisa el registrador

El artículo 27 del Reglamento fija lo que Sunarp califica en un testamento hecho bajo ley extranjera:

“Corresponde al Registrador calificar las formalidades extrínsecas del testamento otorgado en el exterior bajo régimen legal extranjero que permitan acreditar la autenticidad del mismo, sea a través de la apostilla o la correspondiente cadena de legalizaciones. Asimismo, debe evaluar que las modalidades testamentarias sean compatibles con la ley peruana. […]”

Y agrega que, cuando el registrador no tenga forma de conocer la ley extranjera, “excepcionalmente podrá requerir documentos que permitan acreditar la existencia y sentido de la ley extranjera”, y debe especificarte cuáles. Si te hacen ese pedido, pide que te digan con precisión qué documento necesitan.

Lo que esta página no cubre

• Qué ley rige la herencia (quién hereda, cuánto, la legítima). Está en la legítima.
• Cómo saber si alguien dejó testamento inscrito: registro de testamentos.
• Costos y plazos de Sunarp, del consulado o de la legalización en Cancillería. No los citamos porque no los leímos en una norma para este tema.
• La comprobación de un testamento ológrafo hecho afuera y su trámite judicial o notarial. Parte de eso está en tipos de testamento; para un caso concreto, consulta con un abogado.
• Sentencias o decisiones extranjeras sobre la herencia (por ejemplo, una declaración de herederos dictada en otro país). Son un tema distinto al testamento.